Yoshiki dan Hikaru, dua sahabat karib, telah bersama seperti lem sepanjang hidup mereka. Tinggal di desa kecil dan menjadi anak-anak satu-satunya di usia mereka, kedua bocah itu menemukan ketenangan dalam kebersamaan. Persahabatan mereka tampak seperti lukisan yang indah pada pandangan pertama, tetapi Yoshiki menyadari adanya perubahan dalam sikap Hikaru sejak musim panas yang menentukan itu. "Hikaru" yang duduk di sampingnya kini sama sekali berbeda dari temannya. Meskipun penampilannya dan kenangannya tetap sama persis, Yoshiki tahu ada yang tidak beres dan bahwa Hikaru yang dulu ia kenal telah hilang. Ketika ia mengangkat topik ini, Hikaru sebagian berubah menjadi makhluk dari dunia lain, mengancam akan membunuh Yoshiki jika ia tidak menerimanya—sambil juga mengaku mencintai Yoshiki. Dilanda kesedihan dan tidak mampu melepaskan sahabat terbaiknya, Yoshiki berjuang untuk melanjutkan hidupnya sambil semakin dekat dengan Hikaru yang baru. Pada saat yang sama, kejadian aneh mulai melanda desa mereka, membawa kekacauan yang mengganggu.