Takeru Narihira adalah seorang penjahat tunggal yang menghabiskan hari-harinya berkelahi, menghindari pertemanan, dan terpesona oleh seorang gadis misterius bernama Tsukimiya—seseorang yang hanya pernah ia lihat dalam mimpinya. Suatu hari, kecelakaan mendadak membuatnya terjatuh dari tebing. Ketika ia sadar, ia menemukan dirinya di Denji Heian-kyou, versi futuristik dari ibu kota kuno, di mana teknologi canggih dan mistisisme bercampur aduk. Dunia ini dilindungi oleh onmyouji legendaris, Abe no Seimei—dan dengan terkejut, Takeru menyadari bahwa Tsukimiya nyata dan tinggal di tempat ini. Saat ia mulai menikmati pertemuan takdir ini, kabut hitam mematikan bernama Yamikaoru turun, membawa makhluk-makhluk mengerikan bernama Oni. Dalam kekacauan, baik ia maupun Tsukimiya tewas—hanya untuk Takeru terbangun kembali di Denji Heian-kyou. Sadar bahwa ia somehow berhasil melintasi waktu, Takeru bertekad untuk menentang takdir. Untuk melindungi Tsukimiya dari masa depannya yang suram, ia meminta bantuan Abe no Seimei untuk belajar seni onmyou-jutsu. Kini, sebagai seorang onmyouji, ia harus bertarung untuk mengubah takdir dan mengungkap kebenaran di balik dunia aneh ini.